Nous n'utilisons pas le même vocabulaire qu’Opentime, est-ce possible de créer des catégories de contact spécifiques à notre activité ?

Afin d’ajouter ou de modifier une catégorie de contact :

• Rendez-vous dans Configuration → Contacts → Modifier les options des catégories
• Modifiez les catégories en cliquant sur les noms déjà inscrits ou ajoutez-en de nouvelles en les écrivant dans l’encadré vierge Nom
• Pensez à Sauvegarder

Dorénavant, une fois que vous créez un nouveau contact, il vous sera possible de le relier à une catégorie spécifique.

• Rendez-vous dans Contacts
• Créez un nouveau contact ou sélectionnez-en un déjà enregistré pour modifier sa fiche utilisateur
• Dans la rubrique Catégorie, vous retrouvez celles que vous venez de créer
• Attribuez la catégorie que vous souhaitez au contact en cliquant sur les flèches

Dans l'exemple, Louise Desnotes sera qualifié de prospect.